投資組合總覽
總市值（TWD）
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總市值（USD）
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持股數
0
TWD / USD
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持股比例（圓環圖）
持股市值 Top 10（TWD）
幣別曝險（TWD / USD）
持股清單（可編輯）
| 股票代號／名稱 | 持股（股） | 最新價（TWD） | 市值（TWD） | 佔比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
投資組合診斷（Beta）
這一區會做什麼？
- 風險檢查：依你的年齡、風險屬性與月收入，先計算預備金與儲蓄率，再給資產配置建議。
- 美元曝險：估算 USD 佔比範圍（一般 40–60%）；長期美元支出可提高。
- 槓桿控管：抓出含 2x/3x/正2 等槓桿資產比重並給上限建議。
- 配置建議：以寬基為核心（Core / Growth / Income / Defensive / Leveraged），搭配定投金額。
資產配置回測（Beta）
怎麼用？
- 每列輸入一檔：代號＋權重%（例：
2330+50）。 - 代號輸入支援台/美股的快速選單（如
BRK.B）。 - 指標：CAGR、年化波動、夏普值、最大回撤。僅供教育用途。
代號（可搜尋 / 自動完成） ｜ 權重（%）
CAGR
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年化波動
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夏普值
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最大回撤
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